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      行業深度!十張圖了解2021年我國珠三角地區智能制造裝備行業現狀與發展趨勢

      時間:2021-08-05 來源:前瞻產業研究院 李宛卿 閱讀:7482

      智能制造裝備行業主要上市公司:目前國內智能制造裝備行業的上市公司主要有三一重工(600031)、航發動力(600893)、中航重機(600765)、航發科技(600391)、航發控制(000738)、中航光電(002179)、中國衛星(600118)、中國中車(601766)、中國中鐵(601390)、漢鐘精機(002158)、華東數控(002248)、華明裝備(002270)、秦川機床(000837)、創世紀(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機床(000410)、海天精工(601882)、華中數控(300161)、機器人(300024)等。

      本文核心數據:廣東省規模以上工業增加值、東莞市智能制造裝備行業規模以上工業增加值、深圳戰略性新興產業增加值、深圳機器人產業企業數量和總產值

      珠三角地區是國內重要的智能制造裝備集群

      珠三角地區的智能制造裝備業主要分布在廣州、深圳、珠海和江門等地。其中,廣州市是國內最大的大中型集裝箱船和特種船建造基地;江門市是未來軌道交通行業領域的重要基地,珠海市依托珠海機場而建的珠海航空產業園涵蓋了航空制造業、服務業和臨空產業,是廣東省發展通用航空制造、維修及運營服務產業的唯一載體,已形成了“珠海航展”的知名會展品牌;深圳市正著力建設華南地區數控系統技術研究開發中心,大力發展工業機器人和機械手的研發與生產。

      圖表1:珠三角智能制造裝備重點區域情況分析

      2020年廣東省先進制造業增加值占規模以上工業增加值的56.1%

      2012-2020年,廣東省規模以上工業增加值呈上升趨勢。2020年,廣東省規模以上工業完成增加值3.31萬億元,同比增長1.5%,增幅比2020年前三季度回升2.7個百分點;2020年12月增長8.5%,為全年最高當月增速。2020年,廣東省先進制造業增加值同比增長3.4%,占規模以上工業增加值的56.1%,占比同比提高1.2個百分點,部分高技術新產品產量較快增長,3D打印設備、風力發電機組、工業機器人、計算機工作站、新能源汽車、4K電視分別增長144.8%、135.5%、48.5%、47.4%、27.6%和19.6%。

      2021年1-4月,廣東規模以上工業增加值1.09萬億元,同比增長23.9%,兩年平均增長5.5%。其中,2021年4月當月增長12.4%,兩年平均增長7.9%。部分高技術產品產量保持增長態勢,3D打印設備同比增長95.2%,風力發電機組增長25.6%,稀土磁性材料增長37.7%。

      圖表2:2012-2021年廣東省規模以上工業增加值情況(單位:萬億元,%)

      注:工業增加值增長速度采用價格縮減法計算,即剔除價格變動因素的影響,下同。

      根據2020年廣東省政府發布的《關于培育發展戰略性支柱產業集群和戰略性新興產業集群的意見》目前,廣東產業集群化發展具備一定基礎,新一代電子信息、綠色石化、智能家電、汽車產業、先進材料、現代輕工紡織、軟件與信息服務、超高清視頻顯示、生物醫藥與健康、現代農業與食品等為十大戰略性支柱產業集群,半導體與集成電路、高端裝備制造、智能機器人、區塊鏈與量子信息、前沿新材料、新能源、激光與增材制造、數字創意、安全應急與環保、精密儀器設備等為十大戰略性新興產業集群,集聚效應初步顯現,增長潛力巨大,對廣東經濟發展具有重大引領帶動作用。

      圖表3:廣東省“十大戰略性支柱產業”和“十大戰略性新興產業”集群

      2020年東莞市智能制造裝備規模以上工業增加值為155.5億元,同比增長13.9%

      2018-2020年,東莞市智能制造裝備規模以上工業增加值持續上升,由101.9億元增加至155.5億元,2018年的增速達到61.1%。2020年,東莞市智能制造裝備規模以上工業增加值為155.5億元,同比增長13.9%,占先進裝備制造業規上工業增加值的29.6%。

      圖表4:2018-2020年東莞市智能制造裝備行業規模以上工業增加值及增速(單位:億元,%)

      從上游控制器、編碼器、傳感器等關鍵零部件,到中游機器手、整機等,再到下游系統集成等,東莞智能制造產業生態體系逐漸完善和健全。目前,東莞市電氣機械及設備制造業已經形成長安五金模具、橫瀝模具、虎門電子線纜、寮步汽車等4個規模較大、特色鮮明的“環軸型”產業集群。此外,松山湖的機器人及智能制造裝備、麻涌新能源汽車及海工裝備制造業等高端裝備產業集群也正在加速崛起。東莞市智能制造裝備行業的重點發展領域如下:

      圖表5:東莞市智能制造裝備行業重點發展領域

      2021年2月,東莞市人民政府印發東莞市戰略性新興產業基地規劃建設實施方案的通知,統籌推出60平方公里土地(9萬畝),建設7大戰略性新興產業基地,包括松山湖生物醫藥產業基地、東部智能制造產業基地、數字經濟融合發展產業基地、水鄉新能源產業基地、新材料產業基地、銀瓶高端裝備產業基地、臨深新一代電子信息產業基地。

      圖表6:東莞市戰略性新興產業基地規劃建設情況

      2020年深圳戰略性新興產業增加值達到1.03萬億元

      根據深圳市統計局的數據,2016-2020年,深圳戰略性新興產業增加值持續上升。2016-2017年,深圳市機器人、可穿戴設備和智能裝備產業增加值由486.42億元增長至639.64億元,2018年,數據口徑調整,深圳市高端裝備制造業增加值由2018年的1065.82億元增加至2020年的1380.69億元。

      圖表7:2016-2020年深圳戰略性新興產業增加值及增長率(單位:億元,%)

      注:從2018年起,深圳市發布戰略性新興產業新口徑數據,之前的老口徑數據不再修訂,新口徑和老口徑數據不可比。

      近年來,深圳機器人產業規模愈發龐大,2020年深圳市機器人產業總產值為1434億元,較2019年的1257億元增長14.08%,產值增速顯著回升,回歸發展快車道。深圳市機器人企業總數量達842家,較2019年的757家增長11.23%,其中深圳市機器人協會會員企業接近580家。深圳已經形成了南山機器人產業園、智能機器人產業園、寶安機器人制造產業園等多個機器人產業園,產業集群效得到了良好的發揮。

      圖表8:2015-2020年深圳機器人產業企業數量(單位:家)

      圖表9:2015-2020年深圳機器人產業總產值(單位:億元)

      珠三角地區智能制造裝備發展前景良好

      根據珠三角地區的政策規劃,廣州市將重點打造機器人及智能裝備產業核心區;深圳市著力建設成為國內領先、世界知名的機器人、可穿戴設備和智能裝備產業制造基地、創新基地、服務基地和國際合作基地;珠海市重點發展智能電網設備和系統、無人船及控制系統、智能化大型臨港工程裝備;佛山市重點發展數控成套加工裝備、增材制造設備;東莞市重點發展運動控制部件、應用于3C產業的專用機器人、服務機器人。未來珠三角地區的智能制造裝備水平將進一步提升,發展前景良好。

      圖表10:珠三角地區智能制造裝備發展前景

      更多數據請參考前瞻產業研究院《2021-2026年中國智能制造裝備行業發展前景與轉型升級分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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