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      深度分析!十張圖了解2021年全球3D打印行業市場規模與競爭格局 中美合計占一半

      時間:2021-08-05 來源:鄭晨 前瞻產業研究院 閱讀:8580

      國內3D打印行業主要上市公司:鉑力特(688333)、科力爾(002892)、有研新材(600206)、楚江新材(002171)、大族激光(002008)、杰普特(688025)、蘇大維格(300331)、銀邦股份(300337)、機器人(300024)、金運激光(300220)、有研粉材(688456)、國瓷材料(300285)、光韻達(300227)、中鋼國際(000928)、華工科技(000988)、藍光發展(600466)、海原復材(002529)等

      本文核心數據:3D打印產業規模、3D打印設備銷售額、3D打印機銷量、3D打印服務銷售額、3D打印材料銷售額、全球各國3D打印產業規模、全球主要3D打印企業出貨量占比等

      1、市場規模:全球市場規模超120億美元

      Wohlers Associates是權威的全球3D產業研究機構,通過總結全球261家服務提供商、系統制造商和材料生產商的數據,《Wohlers Report 2021》指出,2020年全球3D打印市場規模達到127.58億美元,相比2019年增長7.5%,低于此前21.2%的增長率。

      主要是因為2020年全球范圍內眾多公司受到疫情影響,裁員、削減支出更是普遍,其中以業內最大的兩家公司Stratasys和3D Systems最為典型。2020年,兩家公司在整個行業所占比重為8.5%,而2019和2018年分別是10.7%和13.8%,呈現逐年下降的趨勢,這也意味著,業內其他設備制造商正在崛起。

      圖表1:2015-2020年全球3D打印產業規模趨勢圖(單位:億美元,%)

      2、全球3D打印細分市場:服務成3D打印行業主要推動力 設備市場需求較穩定

      ——3D打印產業結構:3D打印設備及服務占據主要市場

      據《Wohlers Report 2021》數據,2020年,全球3D打印產業結構中,來自3D打印服務的收入約74.54億美元,占比達59.29%,同比增長了20.3%;全球3D打印設備實現銷售額30.14億美元,占比達23.97%,與2019年的30.13億美元基本持平;全球3D打印材料銷售額為21.05億美元,相比2019年的19.16億美元,增長9.9%。

      圖表2:2020年全球3D打印細分產業結構(單位:億美元,%)

      ——3D打印服務市場:3D打印服務及產品收入逐年上漲

      據Wohlers Associates報告,2017-2020年全球3D打印服務市場規模不斷增長。2020年3D打印服務市場規模約為74.54億美元,比2019年的68.23億美元增長了9.2%,該細分市場在2019年增長20.3%,2018年增長35.0%。同時,這一數值相當于整個市場規模的58.4%,也意味著服務已經成為行業發展的重要推動力量。其中,排除類似Stratasys或3D Systems等設備商的服務收入后,由專業服務提供商產生的收入為52.77億美元,占服務總收入的71%。

      圖表3:2017-2020年全球3D打印服務市場規模(單位:億美元)

      據Wohlers Associates報告,2017-2020年全球3D打印產品市場規模不斷增長,2020年,全球3D打印產業結構中,來自增材制造產品的收入是53.03億美元,同比增長了5.1%。

      圖表4:2017-2020年全球3D打印產品市場規模及其增速(單位:億美元,%)

      ——3D打印設備市場需求穩定,仍有較大增長空間

      根據《Wholers Report 2021》數據顯示,2020年全球3D打印設備市場銷售規模達到30.14億美元,與2019年的30.13億美元基本持平,主要系2020年全球在新冠疫情沖擊下,銷售渠道收到影響,全球打印設備市場規模增速有所減緩,隨著疫情好轉,全球經濟穩步復蘇,未來3D打印設備市場將快速增長。

      圖表5:2019-2020年全球3D打印設備市場規模(單位:億美元)

      近年來,金屬3D打印機的工業應用增長迅速,根據Wohlers Associates發布的《Wohlers Report 2021》數據,2015-2019年全球3D金屬打印機和桌面型打印機數量不斷增長,2020年受疫情影響,有小幅下降。2020年銷售了大約2169臺金屬打印機,同比下降6.8%。

      圖表6:2015-2020年全球銷售的金屬打印機數量(單位:臺)

      近年來,3D打印設備制造商的數量增長迅速。2020年,全球有228家制造商生產和銷售工業3D打印系統(價格高于5000美元),與2019年相比,增加了15家,自2012年以來,工業系統制造商的數量增長了近7倍;2020年有37家公司的工業3D打印系統銷量超過了100套。

      228個系統制造商分布在世界各地,對比Wohlers報告2020和2021版,美國制造商數量保持47家不變,排名第一;德國增加2家到27家,排名第二;中國制造商的數量則減少7家下降至25家,排名第三。

      圖表7:2012-2020年全球3D打印設備制造商數量(單位:家)

      ——3D打印材料市場規??焖僭鲩L 打印材料類型逐漸豐富

      據wholers數據,2020年全球3D打印材料市場規模估計為21.05億美元,包括工業和桌面系統的材料,不限于金屬和高分子粉末、液態樹脂、絲材和粒料等,該市場相比2019年的19.16億美元增長9.9%。

      其中,光敏聚合物的市場為6.349億美元,相比2019年增加了3.8%;用于粉末床的熱塑性聚合物市場為6.292億美元,比2019年增長16.7%,這包括用于激光和高溫粘結劑噴射成型工藝的粉末。兩組數據對比發現,使用最多的3D打印材料可能將在未來幾年內發生變化,高分子粉末即將超越光敏樹脂成為最受歡迎的3D打印材料。

      熱塑性塑料絲材的銷售額達到4.141億美元,相比2019年的3.943億美元,增長了5.0%;金屬3D打印材料的收入增長了15.2%,達到約3.834億美元,高于2019年的3.327億美元。

      圖表8:2020年全球3D打印材料市場結構(單位:%)

      3、全球3D打印市場競爭格局集中 中美占據主要市場

      ——美國與中國市場規模占比合計接近50%

      從圖中可以看出,2019年美國3D打印產業規模占全球比重34.4%,中國為10.8%。作為3D打印起步較晚的中國,近幾年,抓緊自主創新和研發,雖然和國外的技術還有一定差距,但也一步步朝著精細化和專業發展。當然,國內巨大的市場潛能,也吸引了不少國外3D打印行業巨頭的目光和投資,進一步推動了中國3D打印產業的發展。

      圖表9:全球3D打印產業規模區域結構分布(單位:%)

      注:截止2021年7月5日,相關官方機構未披露2020年數據,因此上述3D打印產業區域結構情況僅結合2019年數據分析,僅供參考。

      ——3D打印頭部企業集中在美國 中國企業逐步搶占市場

      在產品出貨量方面,2019年全球工業3D打印企業一共銷售了超過2.2萬臺工業3D打印系統(售價高于5000美元),比2018年增長了14.7%。并且列出了工業級設備出貨量排行榜,可知美國Stratasys公司的出貨量占據榜首,來自中國大陸的聯泰科技(Uniontech)、先臨三維(Shining 3D),來自中國臺灣的XYZprinting入選。

      圖表10:全球工業3D打印企業出貨量占比(%)

      注:截止2021年7月5日,相關官方機構未公布2020年數據,因此上述3D打印企業出貨量情況僅結合2019年數據分析,僅供參考。

      更多數據可參考前瞻產業研究院《中國3D打印產業市場需求與投資前景分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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